O Banco Volkswagen finalizou em 10 de maio a emissão de R$ 500 milhões em Letras Financeiras (LFs) no mercado brasileiro. Os títulos têm validade de dois anos. Essa é a segunda captação do tipo feita pelo Banco Volkswagen no Brasil. A primeira foi concluída em junho de 2012, com valor total de R$ 300 milhões. Em relação ao ano passado, a emissão de 2013 obteve praticamente o dobro de investidores.
“Neste ano, a emissão das LFs foi feita num momento complexo da economia brasileira, sobretudo pelas oscilações do mercado internacional. Mesmo com as complicações da taxa de câmbio, em grande parte devido à valorização do dólar, a demanda pelos papéis alcançou R$ 994 milhões, o dobro da oferta. Isso comprova a solidez do Banco Volkswagen no mercado financeiro”, afirma Rafael Teixeira, diretor Executivo e CFO da instituição. Além das mudanças citadas, neste ano houve uma alteração importante nos perfis dos investidores, que agora incluem seguradoras e pessoas físicas, com capacidade para alocar grandes parcelas na operação.
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Entre o final de 2011 até hoje, o Banco Volkswagen busca formas alternativas de refinanciamento, como o FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), lançado em maio de 2012, e a extensão do CDB (Certificado de Depósito Bancário) para Frotistas e Fornecedores da Volkswagen, MAN e Audi no Brasil, antes disponível apenas aos Concessionários, além das LFs.
